Российский рынок свинины в январе-октябре 2010 года

Helenmeat · Сообщение **Helenmeat** » 10 ноя 2010, 08:26

Плугов Алексей, ведущий аналитик ИАА «ИМИТ», www.emeat.ru

ПОГОЛОВЬЕ

Поголовье свиней во всех категориях хозяйств России на 1 октября 2010 года, по данным Росстата, составило 18 717 тыс. голов, что на 0,7% меньше, чем на аналогичную дату 2009 года и на 0,5% меньше, чем на 1 сентября 2010 года. Снижение данного показателя за год обусловлено существенным спадом активности в хозяйствах населения. Поголовье свиней здесь с 1 октября 2009 года по 1 октября 2010 года сократилось на 7,5% (более чем на 540 тыс. голов) и составило 6 700 тыс. голов. В крестьянско-фермерских хозяйствах также отмечается сокращение численности скота – на 6,0% (на 54 тыс. голов) до 854 тыс. голов. В сельхозорганизациях страны поголовье свиней продолжает возрастать. На 1 октября 2010 года оно составило 11 165 тыс. голов, что на 4,3% больше (на 462 тыс. голов), чем годом ранее.
На 1 октября 2010 года в структуре поголовья свиней на долю сельхозорганизаций приходилось 59,6%, на долю крестьянско-фермерских хозяйств – 4,6%, на долю хозяйств населения – 35,8% (на 1 октября 2009 года соответственно – 56,8%, 4,8%, 38,4%).

ПРОИЗВОДСТВО

Производство свинины во всех категориях хозяйств России в январе-октябре 2010 года, по расчетам ИАА «ИМИТ», составило 1460,4 тыс. тонн в убойном весе (по данным Росстата - 1992,3 тыс. тонн в живом весе), что на 8,1% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Производство свинины в сельхозорганизациях возросло на 21,1% до 852,4 тыс. тонн в убойном весе. В крестьянско-фермерских хозяйствах и хозяйствах населения – снизилось на 6,8% (до 37,5 тыс. тонн) и на 5,9% (до 570,4 тыс. тонн) соответственно.
В январе-сентябре 2010 года в структуре производства свинины на долю сельхозорганизаций приходилось 58,3%, на долю крестьянско-фермерских хозяйств – 2,6%, на долю хозяйств населения – 39,1% (в январе-сентябре 2009 года соответственно – 52,1%, 3,0%, 44,9%).
Производство свинины в убойном весе на душу населения в России в январе-сентябре 2010 года, по расчетам ИАА «ИМИТ», составило 10,3 кг, за аналогичный период прошлого года – около 9,5 кг. С изменениями производственных показателей отечественного свиноводства можно ознакомиться на сайте www.emeat.ru в разделе РЫНОК СВИНИНЫ . Данные оперативно обновляются.

Центральный федеральный округ

ЦФО является лидером по производству свинины в России. Объем производства здесь вырос по сравнению с январем-сентябрем 2009 года на 19,6% до 475,6 тыс. тонн в убойном весе. Производство свинины в округе характеризуется высокой товарностью – доля сельхозорганизаций в общем производстве свинины здесь составляет 77,0%. Объем производства в данной категории хозяйств ЦФО вырос на 28,6% до 366,1 тыс. тонн. Доля ЦФО в общероссийском производстве свинины в январе-сентябре 2010 года составила 32,6% (в январе-сентябре 2009 года – 29,4%).
В тройку крупнейших регионов ЦФО по производству свинины входят Белгородская область (203,8 тыс. тонн в убойном весе; изменение к январю-сентябрю 2009 года +19,6%), Воронежская область (48,5 тыс. тонн; +12,4%) и Липецкая область (35,5 тыс. тонн; +26,0%).
Производство свинины на душу населения в Центральном федеральном округе в январе-октябре 2010 года, по расчетам ИАА «ИМИТ», составило около 12,8 кг в эквиваленте убойного веса (в январе-сентябре 2009 года – около 10,7 кг). Это выше среднероссийских производственных показателей, но ниже среднего по стране уровня потребления.

Северо-Западный федеральный округ

Объем производства свинины в СЗФО в январе-сентябре 2010 года составил 55,9 тыс. тонн в убойном весе, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Свиноводство округа практически полностью перешло на промышленную основу – доля сельхозорганизаций в общем объеме производства здесь составляет 84,9%. Доля СЗФО в общероссийском производстве свинины невелика. По итогам января-сентября 2010 года она составила 3,8% (за аналогичный период прошлого года – 3,5%).
Крупнейшие регионы-производители свинины в СЗФО: Ленинградская область (13,9 тыс. тонн в убойном весе; изменение к январю-сентябрю 2009 года +38,7%), Вологодская область (11,3 тыс. тонн; +9,2%) и Калининградская область (9,5 тыс. тонн; +53,6%).
Производство свинины на душу населения в СЗФО в январе-сентябре 2010 года, по расчетам ИАА «ИМИТ», составило чуть более 4,1 кг в убойном весе (за аналогичный период 2009 года – около 3,5 кг). Лидером СЗФО по производству свинины на душу населения является Новгородская область – 10,9 кг. Новгородская область является единственным регионом СЗФО, где душевой объем производства превышает среднероссийские показатели. Информацию о производстве свинины (в том числе и на душу населения) по всем регионам России можно получить на МЯСНОЙ КАРТЕ России на сайте www.emeat.ru

Южный федеральный округ

Производство свинины в ЮФО в январе-сентябре 2010 года по сравнению с январем-сентябрем 2009 года сократилось на 2,4% и составило 244,7 тыс. тонн в убойном весе. Во многом падение производственных показателей обусловлено распространением африканской чумы свиней в округе. В связи с этим многие хозяйства населения ЮФО прекратили заниматься свиноводством. Производство в данной категории хозяйств округа сократилось на 12,8%. Основное снижение производства произошло в хозяйствах населения Ростовской области (на 34,6%). В то же время в сельхозорганизациях ЮФО производство свинины выросло на 28,7% до 81,5 тыс. тонн в убойном весе. В целом в свиноводстве округа преобладает нетоварное и мелкотоварное производство – доля хозяйств населения в общем производстве свинины здесь составляет 63,0% (в январе-сентябре 2009 года – 70,5%).
Основным регионом-производителем свинины в ЮФО является Краснодарский край, на долю которого приходится 50,5% от общего производства данного вида мяса в округе.
Доля ЮФО в общероссийском производстве свинины в январе-сентябре 2010 года составила 16,8%, в январе-сентябре 2009 года – 18,6%.
ЮФО по итогам января-сентября 2010 года является лидером среди федеральных округов России по производству свинины на душу населения. По расчетам ИАА «ИМИТ», оно составило 17,8 кг в убойном весе (за аналогичный период прошлого года – около 18,3 кг). ЮФО – единственный федеральный округ, где объем производства на душу населения существенно превышает не только средний по России уровень душевого производства, но и среднероссийский уровень потребления.

Северо-Кавказский федеральный округ

Во многих регионах СКФО свиноводство традиционно не развито. Основной объем производства приходится на Ставропольский край (производство в январе-сентябре 2010 года - 28,5 тыс. тонн в убойном весе, изменение к аналогичному периоду прошлого года -3,0%; доля в общем производстве по СКФО – 66,0%) и Республику Северная Осетия-Алания (9,2 тыс. тонн; -6,0%; - 21,4%). Производство свинины в убойном весе на душу населения в Ставропольском крае по итогам января-октября 2010 года составило 10,5 кг, в Республике Северная Осетия-Алания – 13,2 кг.

Приволжский федеральный округ

Объем производства свинины в ПФО в январе-сентябре 2010 года вырос на 3,7% и составил 334,5 тыс. тонн в убойном весе. Производство в сельхозорганизациях округа возросло на 11,9% до 178,5 тыс. тонн, в хозяйствах населения – сократилось на 4,2% до 147,3 тыс. тонн, в крестьянско-фермерских хозяйствах – сократилось на 6,3% до 8,8 тыс. тонн.
Доля ПФО в общероссийском производстве свинины в январе-сентябре 2010 года составила 22,9%, за аналогичный период 2009 года – 23,9%.
Крупнейшими регионами-производителями свинины в ПФО являются Республика Татарстан (50,4 тыс. тонн; +4,9%) и Саратовская область (47,3 тыс. тонн; -4,3%). Лидерами же по производству данного вида мяса на душу населения в ПФО являются Республика Мордовия и Республика Марий Эл – 22,8 и 21,3 кг в убойном весе соответственно.
В целом по ПФО производство свинины на душу населения в январе-сентябре 2010 года составило 11,1 кг (в январе-сентябре 2009 года – около 10,7 кг).

Уральский федеральный округ

В январе-сентябре 2010 года в УФО было произведено около 75,6 тыс. тонн свинины в убойном весе, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Производство данного вида мяса в сельхозорганизациях округа за рассматриваемый период значительно выросло – на 42,9% до 52,3 тыс. тонн. В хозяйствах населения УФО производство осталось практически на уровне рассматриваемого периода прошлого года – сократилось всего на 0,4% до 20,2 тыс. тонн. В крестьянско-фермерских хозяйствах УФО оно выросло на 12,8% до 3,2 тыс. тонн.
Доля УФО в общероссийском производстве свинины в январе – сентябре 2010 года - 5,2%, в январе-сентябре 2009 года – 4,4%.
Первое место по объему производства свинины в УФО занимает Свердловская область – 24,3 тыс. тонн в убойном весе, что на 85,3% больше чем годом ранее. По итогам января-октября прошлого года лидирующие позиции занимала Тюменская область.
Производство свинины в УФО на душу населения значительно ниже, чем в среднем по России – всего 6,2 кг в убойном весе. Кроме того, среднероссийские показатели производства данного вида мяса на душу населения не достигнуты ни в одном регионе УФО.

Сибирский федеральный округ

Объем производства свинины в СФО в январе-сентябре 2010 года составил 211,1 тыс. тонн, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство в сельхозорганизациях выросло на 3,0% до 103,0 тыс. тонн, в хозяйствах населения – сократилось на 3,7% до 101,7 тыс. тонн, в крестьянско-фермерских хозяйствах – снизилось на 8,4% до 6,4 тыс. тонн.
На долю Сибирского федерального округа по итогам января-сентября 2010 года приходится 14,5% от общероссийского производства свинины (за аналогичный период прошлого года – около 15,5%).
Крупнейшими регионами-производителями свинины в СФО являются Омская область (47,4 тыс. тонн в убойном весе), Алтайский край (41,3 тыс. тонн) и Красноярский край (31,2 тыс. тонн).
Производство свинины в убойном весе на душу населения в СФО в январе-сентябре 2010 года составило около 10,8 кг, в январе – сентябре прошлого года – чуть более 10,7 кг.

Дальневосточный федеральный округ

Производство свинины в ДВФО в январе-сентябре 2010 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 2,0% до 19,6 тыс. тонн. Свиноводство округа характеризуется повышением активности в нетоварном и мелкотоварном секторе. Так, производство свинины в хозяйствах населения ДВФО за рассматриваемый период выросло на 6,6% до 11,8 тыс. тонн, объем производства в крестьянско-фермерских хозяйствах увеличился на 35,7% до 1,4 тыс. тонн, в то же время в сельхозорганизациях он снизился на 9,4% до 6,4 тыс. тонн.
Доля ДВФО в общероссийском производстве свинины за первые 9 месяцев текущего года составила всего 1,3%, за аналогичный период прошлого года – 1,4%.
Производство свинины на душу населения в ДВФО в январе-сентябре 2010 года составило чуть более 3,0 кг в убойном весе.
Допуская, что уровень потребления свинины на душу населения в ДВФО аналогичен среднероссийским показателям, потенциальный ввоз свинины в ДВФО из других регионов страны и из-за рубежа в январе - сентябре 2010 года мог составить около 78 тыс. тонн в эквиваленте убойного веса.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ*

По итогам января – сентября 2010 года 16 регионов России имеют потенциальную возможность для экспорта свинины в другие регионы страны. Здесь производство свинины на душу населения превышает средний по России показатель потребления данного вида мяса. Экспорт из этих регионов, по расчетам ИАА «ИМИТ», в январе-сентябре 2010 года оценивается в 347 тыс. тонн в эквиваленте убойного веса. Остальные субъекты РФ, за исключением тех регионов, где свинина традиционно не употребляется, являются потенциальными импортерами данного вида мяса.
Лидером по региональному экспорту является Белгородская область – возможные поставки свинины отсюда в другие регионы в январе-сентябре текущего года оцениваются в 180,8 тыс. тонн в эквиваленте убойного веса. На втором месте – Краснодарский край. Потенциал экспорта в другие регионы здесь составляет около 46 тыс. тонн. Третье место принадлежит Липецкой области – около 18 тыс. тонн. В десятку потенциальных экспортеров также входят: Омская область (16,9 тыс. тонн в эквиваленте убойного веса), Воронежская область (14,3 тыс. тонн), Орловская область (13,0 тыс. тонн), Тамбовская область (11,1 тыс. тонн), Саратовская область (8,4 тыс. тонн), Ростовская область (6,6 тыс. тонн) и Республика Мордовия (6,4 тыс. тонн).
Москва является крупнейшим субъектом РФ по потреблению свинины. Поставки свинины в Москву в январе-сентябре 2010 года оцениваются ИАА «ИМИТ» более чем в 160 тыс. тонн в эквиваленте убойного веса. На втором месте по потреблению свинины – Санкт-Петербург, потребности которого в январе – сентябре текущего года составили около 70 тыс. тонн. Для того чтобы удовлетворить потребности жителей Москвы в свинине в течение первых трех кварталов 2010 года, в России и за рубежом было забито более 2,1 млн голов свиней, для удовлетворения потребностей любителей данного вида мяса в Санкт-Петербурге – около 1 млн голов. Однако реальные цифры по Москве и Санкт-Петербургу значительно выше – расчет потребления свинины на душу населения здесь производился на основе данных Росстата лишь об официально зарегистрированных жителях.
Третьим по объему потенциальным импортером свинины является Свердловская область. Для удовлетворения потребностей жителей области в свинине, региону в январе – сентябре текущего года потребовалось ввезти из других регионов страны и из-за рубежа около 42 тыс. тонн данного вида мяса. Этим и объясняется существенный рост производства Свердловской области - на 85,3% по сравнению с январем-сентябрем 2009 года. Производство же в сельхозорганизациях области выросло более чем в 2 раза. Размещение и наращивание производства в регионе, обладающем такими потребностями, является привлекательным для инвесторов.
На четвертом месте – Челябинская область. Потребности импорта в данный регион оцениваются почти в 32 тыс. тонн свинины в эквиваленте убойного веса. Пятое место по потенциальному объему импорта занимает Нижегородская область – потребности региона в поставках извне находятся примерно на уровне Челябинской области. В десятку крупнейших регионов-импортеров свинины по итогам января-сентября 2010 года также входят Тюменская область, Иркутская область, Приморский край, Пермский край и Самарская область.

*ПРИМЕЧАНИЕ: оценка потенциальной региональной торговли произведена с допущением, что уровень потребления свинины во всех регионах страны находится на одном уровне.

ИМПОРТ

Увеличение импорта свинины в Россию в 2010 году несколько опережает положительную динамику внутреннего производства. Существенно возросли поставки свинины из стран ЕС, Канады. В то же время значительно снизился экспорт данного вида мяса из США. Так в январе-августе 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отгрузки свинины, включая субпродукты, из США в Россию упали на 41,1% до 49,0 тыс. тонн. Отгрузки свинины из Бразилии (не включая субпродукты) в январе-сентябре 2010 года по сравнению с январем-сентябрем 2009 года снизились незначительно – на 6,0% до 184,5 тыс. тонн. Отгрузки бразильских свиных субпродуктов в Россию, наоборот, несколько возросли – на 11,7% до 4,2 тыс. тонн.

ДИНАМИКА ЦЕН

Средняя стоимость одной тонны отгружаемой из Бразилии в Россию свинины в сентябре 2010 года составила 2 661 USD, что на 25,5% больше, чем в сентябре прошлого года, но на 1,4% меньше, чем в августе 2010 года.
Средняя стоимость одной тонны субпродуктов, отгружаемых из Бразилии в Россию, выросла в сентябре 2010 года по сравнению с сентябрем 2009 года на 35,3% (до 884 USD), по сравнению с августом 2010 года – на 30,4%.
Средние цены на импортную свинину на условиях CIF, Санкт-Петербург, по данным мониторингов ИАА «ИМИТ», за год существенно выросли. Так, средние цены на окорок б/к бразильского производства возросли в октябре 2010 года по сравнению с октябрем 2009 года на 40,4% (до 3 964 USD/т). Стоимость аналогичного товара производства Канады выросла на 26,8% (до 3 541 USD/т). Средние цены на лопатку б/к производства Бразилии в октябре 2010 года выросли на 25,7% (до 3 403 USD/кг), на шею б/к – выросли на 29,4% (до 3 921 USD/кг). Бразильские полутуши подорожали на 33,6% до 2 444 USD/кг.
За последний месяц (в октябре по сравнению с сентябрем) также произошло некоторое повышение цен по некоторым позициям. Подорожали полутуши бразильского производства (на 4,3%), окорок б/к (на 5,9%), лопатка б/к (на 2,8%). В то же время произошло снижение цен на шею б/к – на 3,2%. Стоимость окорока б/к канадского производства осталась на уровне сентября.
Согласно данным еженедельных мониторингов ИАА «ИМИТ», к концу октября 2010 года средние цены на живых свиней на убой в Центральном федеральном округе России составили 77,7 RUB/кг (беконные свиньи – 79,6 RUB/кг, свиньи II категории – 75,7 RUB/кг), что на 2,6% меньше, чем на конец сентября 2010 года. Цены на свинину в убойном весе на конец октября 2010 года составили 118,6 RUB/кг (119,8 RUB/кг – беконная свинина, 117,3 RUB/кг – свинина II категории), что на 2,7% меньше, чем на конец сентября 2010 года. Однако октябрьский уровень средних цен на живых свиней и свинину в убойном весе был несколько выше, чем в июне-августе 2010 года. В начале ноября снижение цен российских производителей на живых свиней и свинину продолжилось. По сообщению руководителей некоторых свинокомплексов, в последние недели цены на корма резко пошли вверх. В связи с этим началось некоторое увеличение забоя свиней в сельхозорганизациях. Дальнейшему снижению цен на живых свиней и свинину в ближайшие месяцы будет способствовать существенный рост производства в хозяйствах населения, где основной забой скота осуществляется в ноябре-январе.
Цены отечественных производителей на живых свиней и свинину в убойном весе существенно превышают таковые в странах с развитым свиноводством. Так, на конец октября цены на живых свиней на убой в России были на 40% выше, чем в Бразилии, на 73% выше, чем в Чили и на 78% выше, чем в Испании.
Цены российских производителей на свинину в убойном весе к концу октября 2010 года превышали таковые в Канаде – в 3,2 раза, в США – в 3,0 раза, в Дании – в 2,2 раза, во Франции – в 2,2 раза, в 2,1 раза, в Германии – почти в 2 раза, в Китае – на 49%.
Разница в ценах между живыми свиньями на убой и свининой в убойном весе в России, по данным ИАА «ИМИТ», на конец октября текущего года составила около 1,35 USD/кг (Центральный федеральный округ), что в 3 раза больше, чем в странах – ведущих производителях свинины в ЕС.
Ожидается, что по мере перехода российского свиноводства на промышленную основу и роста внутренней конкуренции, в среднесрочной перспективе цены отечественных производителей на живых свиней и свинину если и не приблизятся к мировым, то, как минимум, существенно снизятся.
Более подробную информацию о сравнительной динамике мировых и российских цен на живых свиней на убой и свинину в убойном весе смотрите в еженедельных онлайн мониторингах в разделах МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ЖИВЫХ СВИНЕЙ НА УБОЙ и МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА СВИНИНУ В УБОЙНОМ ВЕСЕ на сайте www.emeat.ru.
Замороженные свиные полутуши бразильского производства на ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «ИМИТ» в октябре 2010 года торговались по 119 RUB/кг (средняя цена), что на 1,7% больше, чем в сентябре 2010 года и на 11,8% больше, чем в августе 2010 года. Средние цены на карбонат б/к бразильского производства в октябре составили около 192 RUB/кг, что на 1,5% ниже сентябрьского уровня цен. Цены на шейку б/к в октябре находились на уровне 189-196 RUB/кг, в сентябре - 179-190 RUB/кг. Лопатка б/к в октябре торговалась по 157-160 RUB/кг, в сентябре – по 156 RUB/кг. Средние цены на окорок б/к бразильского производства в октябре составили 168,8 RUB/кг, что примерно на уровне сентября, но на 5,8% больше, чем в августе. Средние цены на окорок б/к чилийского производства в октябре 2010 года на торговой площадке «ИМИТ» составляли чуть более 170 RUB/кг, что на 6,9% выше августовского уровня цен.
Свиная печень бразильского производства торговалась по 59,9 RUB/кг. Шпиг боковой германского производства в октябре торговался по 51-57 RUB/кг, свиные ноги – по 51,9 RUB/кг. Шпиг хребтовой бельгийского производства – по 65 RUB/кг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Российский рынок свинины продолжает динамично развиваться. Наряду с увеличением отечественного производства, возрастает и импорт свинины, что говорит о росте потребления данного вида мяса и восстановлении покупательной способности населения. Российское свиноводство переходит на промышленную основу. Производство свинины в сельхозорганизациях в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло более чем на 20%. Устойчивый рост производства здесь просматривается на протяжении последних пяти лет. В то же время производственные показатели в крестьянско-фермерских хозяйствах и хозяйствах населения падают.
Около трети всей произведенной свинины в стране приходится на Центральный федеральный округ. Однако лидером по производству данного вида мяса на душу населения продолжает оставаться Южный федеральный округ. Наименьшие объемы производства свинины наблюдаются в Дальневосточном федеральном округе. ДВФО также отстает от остальных федеральных округов России и по производству свинины на душу населения. Импорт в ДВФО из-за рубежа и других округов России в январе-сентябре 2010 года оценивается почти в 80 тыс. тонн в эквиваленте убойного веса.
По итогам января-сентября 2010 года 16 регионов России, по расчетам ИАА «ИМИТ», обладают возможностью не только удовлетворить внутренние потребности в свинине, но и осуществлять поставки в другие регионы страны. Лидером по региональному экспорту является Белгородская область, поставки из которой в январе - сентябре оцениваются в 180 тыс. тонн в эквиваленте убойного веса. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить свининой жителей Москвы.
Основными потенциальными угрозами для отечественного свиноводства в настоящее время являются дальнейшее существенное удорожание кормов, а также возобновление вспышек африканской чумы свиней в Южном федеральном округе России и возможность распространения эпизоотии в другие регионы страны.